【经济视角】我国旅游业现状、特点及趋势
我国旅游业现状、特点及趋势
随着我国逐步进入后工业时代，经济增长动力正在发生深刻变化。 旅游业由于具有综合性强、关联性高、产业链长、辐射广、带动力强的特点，在国民经济中的作用日益凸显，呈现出快速发展的势头。 国内，除了国旅集团、华侨城、首旅集团、锦江国际等大型旅游集团外，万达、恒大、复星等各大企业集团也在竞相进军旅游业。 以阿里旅游、同程旅游为代表的在线旅游生力军涌现，积极抢占市场。 旅游业作为绿色、低碳、环保的朝阳产业，在我国蓬勃发展。
一、旅游业在国民经济中的地位和作用
一、旅游业地位显着提升，成为我国经济增长新引擎。 旅游业是全球发展最快、最具前景的新兴产业之一。 特别是进入新世纪以来，随着我国经济转型和产业结构优化升级，以旅游业为代表的服务业快速发展，在国民经济中的地位不断提升。 2001年至2015年，我国旅游总收入从5000亿元增长到4.13万亿元，15年增长8倍（图1）。 截至2017年，全国旅游业实现旅游总收入5.4万亿元，对GDP综合贡献9.13万亿元，约占GDP总量的11%，对住宿、餐饮的贡献率超过80% 、民航、铁路客运行业。 %，旅游业直接和间接就业8000万人，对社会就业的综合贡献率为10.3%。 2015年至2017年，我国旅游业综合最终消费占同期国民经济最终消费总额的14%以上，成为我国名副其实的支柱产业。
2、旅游需求旺盛，是满足人民日益增长的美好生活需要的幸福产业。 随着人们生活水平的不断提高和闲暇时间的增加，旅游休闲度假已成为人们日常生活的重要方式，拉动了巨大的市场需求。 2017年，国内旅游市场规模达50亿人次，人均出游次数达到3.7次。 全民旅游大众化已成为常态，旅游成为人们幸福生活的必需品。 进入中国特色社会主义新时代，在创新、协调、绿色、开放、共享等新发展理念引领下，旅游业被赋予新的时代内涵和价值，成为衡量现代生活水平的重要指标，跻身“五大幸福产业”。
三、各级政府大力推动旅游业发展，推出一系列政策措施。 旅游业因其特殊的产业属性，对于拉动消费需求、拉动经济增长、保护生态环境、吸引社会就业具有积极意义。 近年来，党中央、国务院高度重视旅游业发展，提出要把旅游业建设成为传承中华文化、弘扬社会主义核心价值观、提高国民素质、促进国民经济健康发展的重要渠道。社会进步。 以生态文明建设的重要抓手，制定了《关于促进旅游业改革发展的若干意见》《关于进一步推动旅游业改革发展的若干意见》等一系列鼓励和支持旅游业发展的政策“旅游投资和消费”，旅游产业提升到前所未有的战略高度。 目前，国内三分之二的省市已将旅游业作为经济发展的主导产业优先发展。 大力发展旅游业已成为各级党委和政府部门的普遍共识。 包括山东在内的全国各地政府纷纷成立旅游发展委员会，建立旅游综合管理机制，协调各方力量，加快当地旅游业发展。
2、国内旅游业发展现状
一、旅游市场规模快速扩大，主要指标位居世界前列。 改革开放以来，我国旅游业经历了近40年的快速发展，实现了从旅游短缺国到旅游大国的历史性跨越。 旅游市场规模快速增长，国内旅游、入境旅游、出境旅游蓬勃发展。 2012年至2017年，国内旅游收入从2.27万亿元增长到4.57万亿元，年均复合增长率15.01%； 国内旅游人数保持持续增长趋势。 2017年，国内旅游人数达到50亿人次，较2012年有所增长，年增长率为69.09%，年均复合增长率为11.08%（图2）。 2017年，入境旅游人数达到1.4亿人次，出境旅游市场达到1.3亿人次，均创历史新高。 中国已成为世界第一大出境旅游客源国和世界第四大入境旅游接待国。 出境旅游人数和旅游消费均居世界第一。
二、旅游投资规模持续扩大，投资主体多元化。 旅游业作为集经济效益、社会效益、生态效益于一体的综合性产业，吸引了国有、民营等资本进入。 经过前期的疯狂竞争并逐渐回归理性，旅游投资依然强劲增长。 继2015年全国旅游直接投资突破1万亿元大关后，2016年达到1.3万亿元，同比增长29.1%（图3）。 2017年，旅游投资1.5万亿元，同比增长16%。 其中，民间资本成为旅游投资的主力军，占比60%。 此外，政府部门通过设立专项建设基金、旅游产业基金等，动员更多社会资本投资旅游业，形成了以民间资本为主体、国有资本为主的多元主体投资格局。国有企业和政府投资参与。 截至2017年底，全国已有旅游产业投资基金144家，总规模超过8000亿元。
三、旅游业加快转型升级，开始进入高质量发展阶段。 随着我国旅游市场快速发展和新兴消费群体崛起，开始由旅游高速增长阶段转向旅游高质量发展阶段。 以80、90后、中产阶级为代表的新生代消费群体已成为市场需求的引领者。 他们的消费观念已经从过去的炫耀、从众、低品质、浅薄消费转向环保、健康、个性化、时尚化。 消费向高品质、体验式供给侧创新转变。 旅游业正在经历前所未有的历史转型，即从粗放型到集约型、从小众型旅游到大众型旅游、从景区旅游到全域旅游、从观光旅游到观光休闲旅游、从浅层旅游到休闲旅游。 旅游业正在向高水平旅游转变，我国正在从旅游大国向旅游强国转变。
三、当前各旅游产业基本情况分析
旅游业作为国民经济的综合性产业，具有较为复杂的产业体系。 除景区、酒店、旅行社等旅游基础产业外，还涉及旅游交通、旅游商品、旅游电子商务、旅游设施设备等多个行业和部门。 从主要旅游产业发展情况来看：
一、各类旅游景区发展加快，但不平衡状况突出。 旅游景区作为旅游业的核心，是旅游业发展的重要载体和目的地。 从数量上看，目前我国各省市共有景区3万多个，其中A级景区10340个，其中5A级景区249个，4A级景区3034个。 但由于各地资源禀赋、经济条件、可达性的巨大差异，以及景区本身的固定性，导致各景区的景区发展差异较大，景区的等级顺序也存在较大差异。斑点比较明显。 以故宫、泰山、三孔、苏州园林、厦门鼓浪屿、张家界等为代表的5A级旅游景区是最高品质的旅游景区，但这些景区大多是国家级风景名胜区和世界自然/文化名胜区政府各部门指定的文物古迹。 ，具有较大的垄断权力。 二、三类资源景观较好的景区经过十几年的发展，也遭遇了不同程度的“天花板”效应。 由于缺乏特色和体验，除黄金周旅游旺季外，各景区吸引力普遍下降。 大部分时间处于不温不火的状态，发展形势不容乐观。 2016年，旅游景区行业销售收入增速仅为1.17%，净利润增速下降11.65%。
尽管受价格限制、经营水平等影响，旅游景区业绩指标较低，利润一般。 但国内旅游景区规模持续增长，景区企业对规模指标的整体信心指数仍较为乐观。 2016年，游客对景区的满意度指数持续上升，均处于“基本满意”水平。 从投资角度看，由于产业升级大势及传统领域投资机会减少，近年来房地产、煤炭、农业、水电、保险等多方资本纷纷介入旅游产业发展。年。 2015年至2017年，连续三年全国旅游产业完成投资超过1万亿元，其中旅游景区（含景区、主题公园）项目占比最大（图4），占比超过50%占所有旅游投资的比重。
其中，以景区、特色小镇、主题公园为代表的目的地资源成为热点。 其中，景区投资占比最高。 与文化景区相比，自然景区的资源禀赋更受到投资机构的青睐。 资源禀赋高、资源独特的景区竞争日趋激烈。 特色小镇方面，在住房城乡建设部、国家发改委等相关部委的倡导下，近两年，包括房地产企业在内的各类资本纷纷入驻。 “聚”进特色小镇建设。 我国特色小镇呈现百花齐放、爆发式增长。 据初步统计，我国各类特色小镇项目总数已超过2000个。 出现了理念不清晰、定位不准确、急于求成、盲目发展、市场化程度不够等问题。 2017年，国家四部委发文，提出采取有效措施规范推进特色小镇、特色小城镇建设，防范“千镇一张脸”和房地产开发。 主题公园方面，在创意、科技支撑、多元化发展的驱动下，国内外巨额资金依然聚集，总投资规模超千亿。 但国内主题公园本身投资巨大、运营成本高、生命周期短、运营风险高。 目前，他们中的大多数都处于严重亏损状态。 此前，中国在发展主题公园方面经历过极其惨痛的教训。 在新一轮主题公园热潮的推动下，预计2020年左右将出现主题公园集中开业期，届时主题公园之间的区域竞争将更加激烈。
2、酒店住宿行业复苏缓慢，行业正处于重塑转型阶段。 目前，我国住宿业正在经历分化、整合、整合的过程。 经历低谷后，正处于缓慢恢复阶段。 从数量上看，2016年我国共有住宿企业1.9万家，其中星级酒店1.16万家，其中五星级酒店824家，四星级酒店2425家，三星级酒店4977家。 酒店住宿业虽然星级酒店业整体已实现盈利，但盈利能力仍不强。 近年来，全国星级酒店数量和收入均出现负增长。 数据显示，2016年，全国9861家星级酒店累计净利润仅为4.71亿元； 酒店上市公司净利润增速下降24.1%。 有限服务连锁酒店由最初的高速增长进入缓慢增长阶段，增速从2007年的87.4%下降至2016年的12.4%； 经济型酒店市场已经相对饱和，并进入入住率和房价下降时期。 发展阶段。 以民宿为代表的新兴业态经过爆发式增长，近两年逐渐进入规范管理阶段。 总体来看，随着住宿行业品牌化水平和连锁率不断提升，国内酒店住宿行业已基本形成星级酒店、品牌酒店和非标住宿三足鼎立的格局。
3、传统旅行社持续萎缩，在线旅游市场进入相对稳定期。 国内传统旅行社鱼龙混杂，经营管理模式落后，缺乏特色服务，价值内容低。 他们很容易陷入价格竞争的恶性循环。 多年来行业“散、小、乱、弱”的问题尚未得到有效解决。 传统旅行社模式面临巨大挑战。 2016年，全国旅行社总数同比仅增长1.72%，增速放缓，旅行社直接从业人员数量同比减少2.13%。 与此同时，随着越来越多的人选择更加灵活、自由的旅游方式，散客游、自助游成为主流，在线旅游市场的交易规模和收入不断扩大。 2016年，在线旅游行业8家上市公司主营业务收入平均增速达到11.6%，净利润增速为10.3%。 从在线旅游行业的行业结构来看，企业梯队规模差距明显，市场结构趋于稳定。 以用户每月有效使用时长比例为指标，在线旅游行业普遍呈现倒金字塔结构。 其中，携程、去哪儿等几家优势企业占据了用户70%以上的使用时长，其他中小企业则占比不足30%。
通过以上分析，虽然从长远来看，旅游业是一个朝阳产业，发展前景好、增长潜力强、市场空间大。 政府大力倡导和鼓励旅游业发展，但无论从当前行业利润水平、企业盈利状况，还是市场结构和市场竞争程度来看，除少数细分行业外，旅游企业的发展状况自己也不是很乐观。
4、未来旅游业发展前景及趋势分析
根据国家《旅游业发展“十三五”规划》目标，到2020年，我国旅游市场总规模达到67亿人次，旅游总投资达到2万亿元，旅游总收入将达到7万亿元。 对国民经济的综合贡献达到12%，旅游业将迎来重要的快速增长机遇期。 面向未来，随着人们出行需求日益多元化、互联网信息技术的发展和旅游市场的不断成熟，旅游业也呈现出一些新的发展趋势和特点。
一、“大旅游”格局初步形成。 经过多年发展，我国国内旅游、入境旅游、出境旅游三大市场不断扩大，综合旅游要素体系日益完善。 在原有“吃、住、行、游、购、娱”六大旅游要素的基础上，进一步拓展了“商、养、学、闲、情、奇”等新旅游要素，旅游产业体系进一步丰富和完善。 例如，2017年在主板上市的天目湖，专注于提供集观光、休闲养生、会议商务、体验采摘为一体的“一站式”旅游服务。 在各方共同推动下，国内“大旅游”格局初步形成，呈现出观光旅游与休闲旅游并重、传统旅游业态与新兴旅游业态并举、基础设施建设同步推进的新格局和旅游公共服务。
2、旅游业投资机会巨大。 在经济下行压力加大、房地产投资增速放缓的背景下，全国旅游投资持续逆势上升，成为社会投资热点和最具潜力的投资领域。 2016年，全国旅游业实际完成投资同比增长29%，分别高出第三产业和固定资产投资增速18个百分点和21个百分点，高出22个百分点高于房地产投资增速（图5）。 预计到2025年，中国旅游投资将达到2787亿美元，成为全球最大的旅游投资国。 近年来，随着旅游投融资模式不断创新、产业投资资金快速增长，大型非旅游集团也介入旅游产业发展，争夺旅游投资“窗口”。 BAT（百度、阿里巴巴、腾讯）累计投资旅游业。 旅游投资已超过160亿元，潜力依然巨大。
三、旅游与相关产业融合发展成为重要趋势。 未来，旅游业的发展将走向跨界融合。 以传统观光旅游为主要特征的景区旅游模式已不能满足多样化的旅游需求。 旅游与相关产业融合发展已成大势所趋。 旅游业开始与农业、工业、海洋、科技、文化、健康医疗等行业深度融合，催生了工业旅游、乡村旅游、海滨旅游、养生旅游等一批新兴业态。和科技旅游。 未来，这种多元化、特色化、定制化、全域化的旅游项目将越来越被市场认可和接受，将成为未来旅游业投资和发展的重点方向。
五、发展旅游业务的相关建议
随着我国城镇化进程加快、经济水平不断提高、居民可支配收入逐步增加、旅游消费需求整体呈上升趋势，我国旅游业将进入新一轮发展时期，市场前景比较广阔。 在战略层面，应从产融结合、实现可持续发展的角度，将旅游业纳入发展战略体系，尽早规划布局，积极发展旅游业务。 但是，通过对各个旅游产业的分析，在开发和投资旅游产业的过程中，一定要进行充分论证、理性分析、审慎投资。 从产业发展、融合发展、“旅游+”等角度，要“超越旅游看旅游”、“超越旅游发展旅游”，稳步发展旅游业。
1、避免进入简单的景区开发，积极开发旅游综合体项目。 在大众旅游、全域旅游时代，旅游的核心需求正在发生重大变化。 景区逐步向综合性、智能化、体验化方向发展。 泛景区的特征日益明显，单纯的游览逐渐成为过去式。 事实上，国内从事纯旅游项目的企业已经很少了。 而是利用旅游强大的集聚效应，吸引人们发展与旅游密切相关的产业，从而获得更大的综合效益。 。 在具体细分领域，一是休闲度假区建设：包括旅游度假区、文化旅游综合体、特色旅游小镇、特色商业街区等； 二是乡村旅游与休闲农业相结合：包括休闲农场、特色村落、乡村精品民宿； 三是文化旅游：包括大型演艺、主题公园、音乐公园、文创艺术中心等； 四是养生旅游：包括中医养生基地、体检机构、疾病治疗中心、养生度假基地和老年旅游产品等。
2.创新商业模式，探索发展旅游金融服务。 旅游与金融的结合也将是一个重要方向。 在消费升级、互联网、云计算技术驱动下，“旅游金融”新商业模式应运而生。 目前，国内一些知名旅游企业已开始推出各类旅游金融服务项目，基本涵盖保险、理财、分期、消费等多种形式。 例如途牛网的“途牛宝”、携程网的“携程宝”、京东的“旅游一条”、驴妈妈的“小驴分期”等。此外，一些旅游企业还开发了理财和旅游产品。为旅游行业上下游厂商提供预付费产品。 从参与的金融机构来看，目前主要有商业银行、公募基金、保险公司等，未来随着我国旅游业的快速发展，旅游金融项目将迅速扩大，成为资本的重要领域投资布局。
3.投资智慧旅游和旅游装备制造。 在云计算、物联网、VR信息技术的推动下，旅游业正加速向信息化、智能化、科技化方向发展。 智慧旅游新业态、新模式不断涌现并快速发展。 国家政策层面，还提出建设一批智慧旅游城市、智慧旅游景区、打造智慧旅游企业。 智慧旅游已成为未来旅游业的重要发展方向。 同时，随着旅游业高质量发展进入休闲度假时代，也催生了对游轮、游艇、房车、低空飞行等高端旅游装备的巨大需求。 智慧旅游和旅游装备制造具有高增长、高知识、高附加值的特点，具有巨大的投资价值。 企业可以加快在这一领域的布局。 一是旅游大数据和智慧旅游：包括旅游大数据中心、旅游大数据应用、智慧旅游交通、智慧旅游政务、未来景区等； 二是新型旅游装备制造：包括游轮、飞机、游乐设施、房车等。 三是低空旅游：包括开发低空旅游线路、航空旅游小镇、低空旅游飞机等； 四是在线旅游：包括目的地旅游资源整合、创意内容产品、共享旅游产品。
4、精心发展传统旅行社、酒店业。 从投资角度来看，传统旅行社行业虽然进入门槛较低，但由于其落后的运营模式以及行业本身的种种缺陷，已经难以适应市场发展的需要。 行业整体处于下滑趋势，进入价值不大。 星级酒店由于投资规模大、运营成本高、利润率低，投资回收周期普遍较长。 在没有相关专业人才、管理经验等积累的情况下，星级酒店行业的发展需要谨慎，作为大型文化酒店除外。 另外还有大队综合体的配套项目。