长春化妆品市场调研报告前言 2004年12月15日，我公司派员赴长春凯怡美项目部，公司高层对该项目十分重视，同时得到凯怡美公司各级领导及人员的积极、大力配合，使本项目前期市场调研工作保质保量顺利完成，为项目运作奠定了坚实的基础。项目组调查人员根据项目的实际情况和自身特点，全面分析了项目调查的主要问题、工作要求、工作目标，并进行了合理的分工和工作推进，确定了由面到点、由粗到细的调查策略和实施方案。项目组调查人员通过运用实地调查、走访、资料收集、问卷调查等调查方式和方法，获得了第一手真实、准确、有效的数据和信息，为项目的准确定位和运作创造了充分的条件和基础。长春市区与经济发展 1、长春地区分布与人口构成 1995年7月，国务院对长春市行政区划实施重大调整，撤销原郊区，设立主城区；长春市区分为绿园区、宽城区、二道区、双阳区、朝阳区、南关区六大区，辖农安县、九台市、榆树市、德惠市三市一县。长春总面积2057平方公里，规划区面积3911平方公里；市区平均人口密度为368人/平方公里，乡村人口密度为206人/平方公里。其中南关区人口密度最大，为2388人/平方公里。
2003年末，长春市总人口718万人，其中城镇人口310万人，占总人口的43%，乡村人口408万人，占总人口的57%。城镇人口：南关区：59万人，朝阳区：72万人，绿园区：55万人，宽城区：48万人，二道区：37万人，双阳区：39万人。长春市人口结构为：男性占51%，为366万人，女性占49%，为352万人；出生率：%，死亡率：%，自然增长率：%。 2.长春城市规划与发展趋势 （1）长春市国民经济发展经历了一个循序渐进的过程，主要有三个发展阶段：A.由消费向生产转变阶段。市政府调整国民经济结构，改变了以计划经济为导向的传统经济时代，形成了以国有经济为主体、集体经济为辅助、个体经济为补充的经济新秩序。B.由封闭城市向开放城市的转变。市政府强调以市场经济为中心，坚持改革开放，逐步建立以长春为中心、县域为纽带、农村为基础的城市管理模式，促进了长春城市功能的开放。C.由中心城市向国际化城市的转变。长春未来的城市发展战略是把长春建设成为国际化城市；逐步形成高度发达的市场经济、高水平的城市管理、优质的生态环境，努力使长春在国际经济圈中占据重要地位。
（2）长春市城市规划将多方面、多渠道实施人口、经济、社会、环境、资源协调发展的可持续发展战略，不断完善城市功能，发展城市建设，力争在较短时间内把长春建设成为现代化城市。主要措施是：加快县域经济发展，提高区域经营优势，建立较强的市场竞争力；不断提高县域城镇居民收入水平，带动经济综合发展。加快流通业现代化步伐，大力扶持连锁发展经营，充分发挥连锁经营的经济效益和社会效益，不断拓展新领域、新产业。重点扶持民营企业发展，完善中小企业信用担保体系，鼓励民营经济快速跨越式发展，拓展服务范围和力度。加快城市建设步伐，调整城区、开发区管理机制，切实拓展城市发展空间，科学界定市、区职能作用。改造提升传统服务业，实行商业行业优胜劣汰，全面提高行业发展水平，重点建设长江路、重庆路、桂林路、红旗街、东胜路等重点商业街区；发展电子商务、物流配送、连锁经营等新业态和服务方式，促进市场经济繁荣发展。三、长春市国民经济发展情况 (1)前三年长春市国民生产总值和社会零售情况 单位：亿元 年度初级产值 二级产值 第三产业产值 比例 2001年13：49： 2002年13：48： 2003年12：47： 2003年全国国内生产总值1338亿元，第一产业比上年增长6%，第二产业产值增长%，第三产业产值增长%，其中第三产业增幅较大； 2003年人均国内生产总值18705元，比上年增长%，进一步表明国民收入水平不断提高，产业结构不断调整优化。
长春市2005年计划实现产值1500亿元，人均产值2万元，并加快发展第三产业。 （2）长春市社会零售商务情况 A.2003年，长春市实现社会零售总额11亿元，B.比上年增长 %，C.其中，食品类零售额：11亿元，D.占社会零售总额的 %，E.比上年减少 %；服装类零售额：11亿元，F.占社会零售总额的 %，G.比上年增加 %；日用品类零售额：11亿元，H.占社会零售总额的 %，I.比上年增加 %；居民食品、衣着及生活用品消费增长比例 J.长春市行业经济状况 长春市有商圈384个，消费品专区344个，但大型市场、连锁经营的主导地位日益凸显。此外，会展经济也产生了良好的经济效益和社会效益；行业中，批发零售贸易零售额达11亿元，体现了流通领域对消费市场的重要作用。 长春市化妆品网点分布及消费层次 （1）百货商场 长春市百货商场主要分布在南关区、朝阳区，形成重庆路、桂林路、红旗街、火车站四大商圈。重庆路商圈以卓展购物中心等精品百货商场为代表，以及商业街上的品牌精品店，形成中高档消费区，业态多样。化妆品消费形成了大商业氛围，同时满足了长春市中高档消费群体的化妆品需求。
桂林路商圈以时尚、潮流服饰为主，吸引的是中青年消费群体；现阶段此商圈尚未形成化妆品消费氛围，化妆品业务处于空白市场。红旗街商圈以时代服饰、欧亚大厦等大型综合百货商场为代表，为新兴商圈；以欧亚大厦为中心的化妆品业务品种齐全、货品齐全、层次分明，满足不同消费层次的消费需求。火车站商圈是以国际商厦为代表的传统商圈，满足了长春市外大量流动性强的消费者的需求；该商场内的化妆品业务以大众消费品为主，品种相对较少。（2）个体商场重庆路地下人防商圈主要以服装百货商场为主，化妆品业务规模仅占总营业面积的3%左右，实行个体店零售经营模式，满足中低收入消费者的消费需求；商品价格便宜，品类丰富，经营规模大，无特色经营。 崇智路崇智商场 该商场以经营中档消费品为主，服装鞋帽、日用品占比较大，美容美甲业态很有特色，形成室内美容美甲一条街。 红旗街地下商场 红旗街地下商场位于红旗街路口地下，占地面积较大，个体经营品类繁多，有图书、音响、服装、体育、饰品等商品；化妆品业态较少，经营目的基本为仿冒品。 火车站地下商场 该商场为个体商场的典范，商品品类多、品种丰富、价格低廉，客流量大；化妆品约占商场的5%，满足了城乡中低收入居民的消费需求。
王府井购物中心位于重庆路商圈，商场以百货为主定位，实行个体经营策略，由于缺乏统一规范的管理，经营状况较差，化妆品经营面积小，业态不集中，产品质量差，假冒伪劣现象十分严重。好望角百货位于大经路北与新发路交叉口，商场为个体经营，统一管理，商场店面及整体形象较差，产品定位低端，消费群体以低收入下岗职工为主。化妆品经营面积约50平方米，经营产品以低端产品为主。 （3）批发市场 长春市的批发市场比较分散，主要分布在光华路、长江路、黑水路、汉口街等地，各批发市场经营特点不同。光华路批发市场经营种类繁多，主要经营家具、食品、建材装潢、塑料、日用化妆品、办公文具等商品。是周边个体经营商户的主要商品采购源头，化妆品经营以中低档美容、美发、护肤品批发为主，销售渠道以个体商户为主。 华正批发市场 华正批发市场位于长春火车站商圈附近，主营家居材料、图书、日用化妆品等商品，是长春及郊区县商户的主要进货渠道，化妆品经营规模较大，但以美容、美体护理品为主要经营方式，销售渠道以美容院为主。 长江路批发市场 长江路位于长春汽车站附近，市场内经营化妆品的公司较多，这些公司掌控上游化妆品品牌资源，是长春各大商场和经销商采购货品的主要供应商。
（4）化妆品专业市场：长春市化妆品专业市场基本没有形成，现有的化妆品专业店主要有以下几种，经营特色鲜明，但普遍规模小、范围窄、管理规范化程度低。法国诗婷专卖店 100平方米 长江路 直销针对中高收入消费者 规范化管理 实行连锁经营，产品专业化，店面装修有特色 诗婷系列产品直接从厂家采购，品质保证 美容专卖店 120平方米 长白路 中端消费水平 区域性经营 加盟连锁形式，店面特色不鲜明 护肤美容系列产品从厂家采购，无店面柜台，以卖服务为主 完美专业美容专卖店 150平方米 长江路 中高收入消费群体 直销发展加盟商，实行连锁经营 完美美护肤系列产品从厂家采购，无店面柜台，以卖服务为主 雅芳专卖店 150平方米 长江路 中端收入消费群体 专业店经营形式 连锁加盟的战略发展，销售渠道多元化 雅芳系列化妆品专柜形式，专卖店，零售 （5）、美容行业，美容产品概况 美容行业随着人们生活水平的不断提高而得以迅速发展；长春市美容行业从业人员基本工资收入高于全市服务业工资水平，行业利润高、社会需求广，促使人们从事美容行业。对长春市美容行业调查发现，美容机构数量多，分布广泛；主要经营场所为市区商业场所、社区、写字楼、居民区等。
消费层次清晰，经营层次分化；长春市美容院中高低端消费比较分明，经营方式多样化，经营竞争激烈，市场消费容量不高；长春市居民整体消费水平为7905元，从这个角度看不能满足经营需求。美容产品杂乱，顾客投诉严重；这主要体现在低端的美容消费场所，终端商品质量得不到保证，导致行业声誉受到不同程度的损害。 （6）美容市场机会与竞争分析 长春市美容行业虽然存在一定的弊端，但从整体上看，美容消费市场发展比较迅速。行业经营的局限性为未来的发展创造了机会，主要体现在几个方面： 长春市人口众多，总人口718万人，其中女性消费者352万人，为美容行业的发展创造了充足的社会基础。长春市经济发展水平不断提高，经济增长速度达到两位数水平，高于全国平均水平。经济发展将使消费者的消费能力提高，为美妆行业的发展提供有力的保障。长春市的美妆行业还未完全规范和完善，美妆行业处于发展初期，尚未形成品牌效应、连锁经营模式、可持续发展理念。长春市的美妆产品相对丰富，上游厂家看好东北市场，为商品资源的稳定供应开辟了广阔的销售渠道。同时，在抓住市场机会的前提下，要准确分析长春市美妆行业的激烈竞争。通过调查我们发现主要有几个方面：顾客竞争，也就是服务的竞争，美妆行业能够长久的快速发展，有赖于顾客的长期稳定的消费，顾客是商家的利润源泉。
价格竞争，随着现代市场经济的不断发展，暴利时代已经不复存在，为了占据一定的消费市场资源，价格处于有利因素。管理竞争，规范化、特色化经营是现代经济的发展目标和追求，同时，也是企业长期可持续发展的根本。人力资源竞争，美容行业是一个技术要求比较高的特种行业，特别是随着消费者追求的不断提高，对服务技能提出了更高的要求。三、长春化妆品消费市场总体概况与分析1、长春居民消费水平及习惯根据调查，长春市城镇居民人均可支配收入7905元，比上年增长10.5%；人均消费支出6725元，比上年增长10.5%；农村居民年纯收入3411元，比上年增长10.5%；随着城市建设的加快，城乡居民结构发生变化，人们生活水平不断提高，生活质量不断提高；2003年长春市城镇恩格尔系数为39%，农村恩格尔系数为%。长春居民消费的显著特点是化妆品支出占总支出的一半以上；强调生活的品味，注重生活质量，尤其注重美容化妆。90%以上的中青年女性消费者不同程度地使用化妆品。随着人们生活水平的不断提高，对美的追求将更加丰富。2、长春市社会零售总额及化妆品消费状况国产化妆品消费状况我国国产化妆品行业正在逐步崛起。
20世纪80年代，我国人均化妆品支出为1元；90年代为5元；21世纪00年代为25元。广东、上海、北京三地人均消费水平达80—100元，高于全国平均水平。可见，化妆品在我国消费市场还有很大的上升空间；与发达国家人均消费35—70美元相比，还有很长的路要走。国内化妆品社会零售总额见表。年份销售额（亿元）增长率（%）1985 10/1990 %2000 335%2004 460%前十五年，化妆品平均消费额以%的速度递增，可见人们消费化妆品的潜力巨大。调查显示，在化妆品消费方面，护肤品消费占35%，护发品消费占20%，美容品消费占24%，香水消费占8%。其中，护肤品消费仍是市场消费的主流；但据专家介绍，美容品有望快速上涨。长春市社会消费品零售总额及化妆品消费2004年1-8月，长春市社会消费品零售总额达283亿元，同比增长%。1-8月城镇居民可支配收入达5247元；1-8月城镇居民消费支出达4823元。长春市化妆品销售额达亿元，化妆品日常消费占消费总支出的11%，同比增长%。化妆品消费增长是消费支出中最大的一项。
这体现出长春居民对化妆品的追求正在快速增长。长春居民的消费支出如下图所示：1.食品2.衣着3.家庭设备及用品4.医疗保健5.交通通讯6.娱乐教育文化用品7.住房支出8.杂项商品及服务。3.长春消费者对化妆品消费的了解i.通过调查问卷我们了解到ii.长春消费者对化妆品的了解受到年龄差异的影响，iii.了解程度和深度不同，v.18—35岁消费者使用不同档次的化妆品；见下图vi.居民日常在化妆品上的消费支出，viii.受收入水平的影响，ix.其中26—35岁之间的消费者每月支出最多；此外x.消费水平和文化水平也是另一个原因；xi.消费者购买化妆品时，xii.产品质量是购买的首要条件，xiii.产品价格居第二位；调查显示，xiv.长春市消费者在化妆品消费上相对理性；xv.消费者对化妆品在生活中地位的认识，xvi.调查显示，xvii.近半数消费者认为化妆品是日常生活必需品；xviii.消费者对知名化妆品的认知度较高，xx.普遍认为好的品牌就是质量好的，xxii.基本认可国内知名品牌，xxiv.表明消费者消费的成熟度。但还有相当一部分消费者对品牌产品没有认知；xxv.消费者使用化妆品时，xxvi.基本追求适合自己特点的化妆品，xxvii.不断尝试新产品，xxix.更新旧产品，xxx.表明消费者对化妆品的消费习惯随着年龄的增长而发生变化； 4.目标区域居民人口、消费习惯、消费水平分析4.项目区域人口结构A.区域概况项目位于长春市繁华交通动脉大经路，为重庆路商圈延伸商业区；东邻亚泰大道、西邻民康路、南邻西头道大街、北邻长春大街，为传统老牌商业区。随着长春市政转型不断加速，项目商业氛围未来将呈现特定优势。
B、人口结构 本项目隶属于南关区，南关区城镇人口10000人；项目所在地常住人口：10000人；其中男性：10000人，女性：10000人，本区域居民基本为单位在职职工。 5、项目区域居民消费水平分析 通过走访调查了解到，项目周边居民整体消费水平高于全市平均水平，居民人均可支配收入在8500元以上；居民购买力相对较好。 6、项目现场客流、车流情况A、客流情况客流调查表时间：2004-12-22 星期三大雪时间由北向南人数由南向北人数合计人数8：40-8：50 123 174 297 10：10-10：20 114 116 230 13：10-13：20 105 106 211 15：10-15：20 191 10：10-17：20 165 98 263合计 1281 说明：（1）通过计算可知，项目日客流量为2万人次，客流量比较集中在下午3点至6点之间。与车流量类似，由北向南的客流量比由南向北的客流量大近10%；（2）同时，客流量比车流量低23%，也说明该项目的招商能力相对较弱；B.车流量情况时间由北向南的车流量由南向北的车流量总计车流量8：30---8：40：00-10：13：00-13：15：00-15：17：00-17：总计说明：（1）以上调查观察时间为50分钟；按照不同的时间段，分别区分、理解；由图可知，由北向南的车流量比由南向北的车流量大7%；由此可见过往车辆主要集中在城内和城外，周边居民拥有汽车的比例很低，大概在千分之十左右，所以这类高消费群体对项目的影响还未显现出来。
（2）经测算，日客流量为2.43万次，节假日为3.2万次，充分说明大经路是一条繁忙道路，项目位于此路段南端，与长春大道相交，具有良好的交通地理优势。五、项目周边商业网点现状分析1、项目周边商业分布C、通过调查得知，项目周边以体育用品经营为主，吸引了长春市居民的日常消费，现已形成长春市体育用品的集散地。G、民康路、长春大街以汽车维修保养为主，已初具规模。同时，休闲娱乐业也比较发达。 K.主路区域主要为欧亚益民商厦传统百货，L.金山个体商贸，M.分别经营化妆品、食品、服装鞋帽、家电、日用品O.大经路以南主要经营医药用品，P.个体店经营食品超市和化妆品批发。项目区域主要竞争对手分析：项目区域整体还未形成浓厚的商业氛围，业态分散，经营不集中，同时化妆品主要在超市、百货销售，档次较低。本项目运营时，主要区域竞争对手为欧亚益民百货。具体分析如下： （1）业态定位：欧亚百货定位为低端消费，满足附近居民的日常需求，辐射范围较小，与项目业态定位有所差异。 （2）经营类别：化妆品经营类别相对较少且单一，主要有：小护士、大宝、丁家宜、李医生、北京同仁堂、韩国舒适、雅芳、美宝莲、强生、柔芙等。
销售以护肤化妆品为主。（3）管理：运营模式为商场统一管理、柜台运营。（4）物业条件：商场物业设施齐全，配有中央空调系统、背景音乐系统，一楼至五楼共有 8 部扶梯，停车场有近 80 个车位。（5）服务特点：由于化妆品布局与一楼超市交叉经营，导致商场整体上没有形成自己的特色，服务主要以营业员为中心，商场没有形成售前服务和售后服务。（6）经营规模：商场经营面积约 12000 平米，化妆品经营面积约 150 平米，经营规模较小。六、项目运营优势、劣势及机会分析 a）项目专业化运营的社会基础。纵观长春市化妆品经营情况发现，专业化运营尚未形成一定的氛围，为项目运营创造了坚实的社会基础，同时调查数据显示长春居民对化妆品消费的认可度较高，为项目的成功运营提供了一定的保障。b）项目运营商自身的品牌资源状况：化妆品专卖店的成功运营需要运营商掌握一定规模的上游商品资源作为基础，奇艺美公司现有的化妆品品牌主要有：七大类近三十种产品。 No. Brand 1 Wella, , , , , O3 2 Hair Care Wella, , , , Pure Rice and Wheat, Quick 3 Oil Wella, , 4 Party, , L'Oreal, , 5 , , Lushi, , , Jason, Guose, Red Wine, , Rhine 6 , , , 7 CD, , , H2O, Noble 8 CD, , , , Magic Water, Data shows that the has , which lays the for the of the .
但是，缺乏市场领先的产品。并积累了丰富的经验，同时，科学运营和管理人员的企业发展范围都在增长并变得更加强大，并且根据调查的时间逐渐增强。开发专业商店1。对专业商店的发展趋势的分析，现代市场经济的快速发展为各种业务形式创造了条件和机会。随着行业的竞争加剧，专业运营已成为运营商正在考虑的主题。专业的商店；最成功的专业商店运营商是北京戈梅电器。
2。在市场上的三个主要化妆品商店，即Avon，Amway和的竞争。从真实专业的角度来看，这三个仍然不再反映出他们的新型趋势，标准化和正规化的特征，还应考虑自己的差异，并应以自己的差异为特征。实施可持续发展的战略。拥有的化妆品品牌掌握在少数供应商的手中；同时，美容产品主要是美容机构，零售市场没有形成一种消费氛围，专业的美容产品基本上集中在 Road批发市场上，这些产品主要是在中生产的。一般而言，在不断变化的消费者市场能力的时代，消费者的消费选择是多元化的，因此，运营商应该改变他们的想法，调整其业务构想，扩大业务渠道并赢得消费者的青睐。
只有实现业务运营的战略转变，企业才能适应竞争的趋势和发展的趋势。高度分段。他们实施开放运营，后续服务，并优化产品结构和其他业务策略，以满足消费者的日常消费需求。头发沙龙和美容院的化妆品是基于强大的专业人士和高级服务的，并且是一些时尚的消费者群体，以各种程度的方式实施长期的消费者，同时实施消费者的援助方法；满足低收入和不成熟的消费者的消费需求。
。企业的生效。大多数化妆品的专业人士对产品知识没有深刻的了解，并且在被动的消费状态下，他们对功能的介绍和效果较高。仅通过不断更新商业产品并将其与市场消费趋势相匹配，我们才能吸引消费者的不同需求。 5。在化妆品业务过程中的合理性，拥有丰富的产品，但是盲目地追求了资源的长期和保守性，不仅是运营成本。为了追求短期利益，运营商毫不犹豫地将伪造的产品视为欺骗消费者的好产品。
7。建立具有清晰业务规模的专业商店，应完全考虑到特定的消费量，并逐渐实现项目范围的范围。市场与其他行业的促销方式不同。企业的战略发展计划应基于现有的资本，人力资源，品牌，信息，技术，技术和其他资源状况，通常会有以下操作模型：在企业中完全得出了一定的社会影响力。要持续放弃，应吸收外部有利的资源，并且应将企业发展的要素整合起来，以形成一个新的和出色的父母，以完成企业的完整再生过程，在自由组合开发计划的企业中，由于竞争力的范围限制了范围，因此无法直接启动分支机构。与相关企业合资的方式形成统一的管理和统一操作模型，以实现获得规模收益的目的。
当公司品牌的品牌形象具有一定的知名度时我的化妆品和项目的地理环境全面分析了的化妆品运营状态，我们应该首先发挥自己的品牌优势。新订单，新想法和新的概念，以尽快进行专业运营； 7。
5。专业运营的运营定位分析应基于长期发展的高度。